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        11月15日公布的《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》，啟動實(shí)施一方為獨(dú)生子女的夫婦可生育兩個孩子的政策。政策一，讓嬰童產(chǎn)業(yè)“樂翻天”。新快報記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在未來巨大的嬰兒潮紅利下，嬰童產(chǎn)業(yè)發(fā)展將在短期內(nèi)得到明顯提速，特別是針對中高端消費(fèi)力的品類和品牌，“蛋糕會做大”。
        未來兩三年將迎人口出生小高峰
        雖然政策仍未正式落地，但“單獨(dú)二胎”帶來的紅利已經(jīng)可以預(yù)期。國家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會副主任王培安表示，啟動“單獨(dú)二胎”實(shí)施政策，全國不設(shè)統(tǒng)一的時間表，將由各省(區(qū)、市)根據(jù)實(shí)際情況，確定具體時間。但是，各地啟動實(shí)施的時間不宜間隔得太長。有消息稱，個別省份最快可能將于今年年底推出實(shí)施政策。2014年，預(yù)計(jì)大部分省份都將逐步推出“單獨(dú)二胎”政策。
        綜合目前國內(nèi)多位人口專家的預(yù)期，新政實(shí)施之后每年將多生100萬-200萬嬰兒。新出生人口將提高到2000年前后的水平，即每年新生1780萬—1950萬嬰兒，比2012年的1635萬的水平提高9%—19%。
        最初幾年這一數(shù)字可能還會更大，因?yàn)橹氨粔阂值纳枨蟮玫结尫?，大齡夫婦也要抓緊行動，以避免錯過生育年齡。北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授梁建章[微博]預(yù)計(jì)，實(shí)施新政的最初幾年，每年將多生200萬-300萬嬰兒。如果完全放開限制，這一數(shù)字預(yù)計(jì)將上升到300萬-500萬嬰兒。
        華泰證券也預(yù)計(jì)，2015年起將迎來2—3年的人口出生小高峰，2015年—2019年，粗略估計(jì)每年釋放比例分別為25%、25%、20%、15%、15%。由此計(jì)算出，2015年、2016年，“單獨(dú)二胎”政策帶來的嬰兒出生增量分別約為200萬人，2017年約為160萬人，2018年、2019年分別約為120萬人。以此計(jì)算，2015年-2019年間，將有800萬新生兒誕生。
        據(jù)海通證券的研究，由于目前我國對農(nóng)村居民的二胎政策相比城鎮(zhèn)更為寬松，部分地區(qū)對于只有一個女孩的家庭也可以開放二胎政策，同時少數(shù)民族二胎政策也寬松，因此普遍認(rèn)為，政策主要影響集中在25歲—34歲的城鎮(zhèn)育齡人口。
        5-10年內(nèi)嬰童用品迎接新“藍(lán)海”
        即將到來的生育高峰已經(jīng)可以預(yù)期給嬰童用品需求帶來很大影響。因?yàn)閮H以每年多生100萬人這個數(shù)字來計(jì)算，產(chǎn)業(yè)價值也是巨大的。以美國為例，其每年新生嬰兒只為400萬人，而日本則只有100萬。而中國基數(shù)大得多，每年有1600萬新生嬰兒。
        雖然很難精確計(jì)算生育新政帶來的影響，不過也可以粗略估算。根據(jù)新快報日前的計(jì)算結(jié)果，即使“窮養(yǎng)”一個娃，也要投入30萬元。有媒體更計(jì)算，根據(jù)上海社科院2005年的一項(xiàng)調(diào)查，一個孩子從出生到大學(xué)畢業(yè)需要花費(fèi)48萬元，其中包括食品、教育、醫(yī)療等方面的費(fèi)用。如果以這個數(shù)字作為基線，假如2015年-2019年期間新增800萬新生兒出生，未來15年-20年，因新生兒將衍生多出近4萬億元的產(chǎn)業(yè)紅利。值得關(guān)注的是，這些成本這些年增加很快，數(shù)字可能還是個保守估計(jì)。
        分析人士指，增加800萬新生兒將為我國嬰童產(chǎn)業(yè)打造一片新“藍(lán)海”，補(bǔ)償性生育高峰將疊加?jì)胪M(fèi)升級，促進(jìn)嬰童產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。在未來5年-10年內(nèi)，我國將會形成一個規(guī)模適度的嬰兒潮。“單獨(dú)二胎”政策出臺，并且完善相應(yīng)的配套政策，將會形成一組強(qiáng)有力“組合拳”，釋放巨大的改革紅利。
        行業(yè)影響
        奶粉年擴(kuò)容達(dá)60億元—100億元
        “單獨(dú)二胎”政策的出臺，無疑給乳制品行業(yè)特別是奶粉市場注入了新的“正能量”。11月18日，三元股份、新疆天宏、西部牧業(yè)等乳業(yè)股齊齊漲停，貝因美、伊利股份、光明乳業(yè)同樣出現(xiàn)上漲。廣東省知名乳業(yè)專家王丁棉告訴記者，該新政給中國奶粉市場帶來的利好將在2015年體現(xiàn)出來，預(yù)計(jì)將拉動奶粉市場出現(xiàn)20%—30%的增長，令奶粉市場年銷售額擴(kuò)容60億元至100億元。而現(xiàn)在嬰幼兒奶粉市場的市場總量已經(jīng)達(dá)到年銷售額500多億元。“單獨(dú)二胎”政策的實(shí)施，影響最直接的無疑要數(shù)大部分嬰幼兒的口糧——嬰幼兒奶粉市場。王丁棉告訴記者，這一政策對于嬰幼兒奶粉市場無疑是非常利好的消息，會直接拉動?jì)胗變耗谭凼袌龀霈F(xiàn)增長，預(yù)計(jì)在兩年以后(即2015年)市場上就會有明顯的表現(xiàn)。王丁棉稱，在這部分增長中，國產(chǎn)奶粉只占30%—40%，因?yàn)榇蠖鄶?shù)消費(fèi)者在選擇嬰幼兒奶粉上仍然更相信洋奶粉，這種傾向在這一兩年內(nèi)是不會有太大轉(zhuǎn)變的。
        寶潔、金佰利等外企搶灘紙尿褲市場
        對于政策紅利，跨國日化企業(yè)已經(jīng)搶先行動。根據(jù)海通證券研究報告，近年來，我國嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的市場滲透率32.3%(2010年數(shù)據(jù))，遠(yuǎn)低于世界平均水平，未來發(fā)展空間巨大。但外企顯然已經(jīng)非?？春谩Ｈ涨?，寶潔位于廣州蘿崗的全國第11家世界級工廠開業(yè)，工廠首期生產(chǎn)的就是幫寶適嬰兒紙尿褲，而金佰利則在去年3月投入超過1億美元在南京投資了全新的紙尿褲生產(chǎn)基地。
        不過，本地嬰幼兒用品品牌卻仍處觀望狀態(tài)。記者多名業(yè)內(nèi)人士均表示，現(xiàn)在政策尚未執(zhí)行，目前還很難預(yù)測將會給行業(yè)和企業(yè)帶來多大的增長。廣東省孕嬰童用品協(xié)會副秘書長湯亮告訴記者，目前政府對于各地開放“單獨(dú)二胎”政策都沒有時間表，很可能每個地區(qū)執(zhí)行的時間并不一樣，所以很難預(yù)計(jì)不同地區(qū)帶來的影響；另一方面這涉及到懷孕時間，所以起碼得等到一年以后才能體現(xiàn)出來有多少人受惠，即大概在2015年才能看到最終效果，所以對嬰童用品的影響現(xiàn)在還不好預(yù)測會有多大。
        中高端童裝品牌或更享利好
        近年來中國兒童消費(fèi)品市場大幅增長，《2013-2018年中國高端童裝行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》指出，2012年兒童消費(fèi)品市場規(guī)模達(dá)2911億元，其中，2012年我國童裝銷售量接近20億件，銷售額超過1000億元。政策出臺明顯會直接導(dǎo)致行業(yè)提速。
        “政策出臺對我們行業(yè)將有很大的利好。”廣州市締造億百(T100)兒童用品有限公司董事長董文梅向記者表示，“特別利好中高端嬰幼兒及童裝品牌，因?yàn)?lsquo;單獨(dú)二胎’政策，大部分受惠的是城市精英人口，對農(nóng)村人口的影響較少，所以更有利于中高端品牌的發(fā)展。”
由于兒童發(fā)育成長較快，童裝具有穿著周期短、款式花樣多、需求量大等特點(diǎn)，董文梅表示，目前童裝行業(yè)年自然增速都可達(dá)10%-20%，“政策落地后，估計(jì)在1年之后就會開始受惠，而行業(yè)的整體增速也會拉升至30%。”而對主打高端童裝市場的T100而言，“我們預(yù)計(jì)增速會在30%-50%之間”，董文梅表示，“這波政策紅利除了將行業(yè)的蛋糕做大，對企業(yè)集中化、規(guī)?；l(fā)展也是一個利好。”
        公開資料顯示，目前，全球兒童奢侈品市場達(dá)到百億美元，并以每年10%的速度增長。若以10%的增速預(yù)計(jì)未來童裝市場的情況，到2015年，中國童裝市場規(guī)?？梢赃_(dá)到1400億元。
        而在政策出臺之前，其實(shí)企業(yè)均有所準(zhǔn)備，“我們在1-2年前就已經(jīng)預(yù)期‘單獨(dú)二胎’一定會開放，基于此前提下，企業(yè)已經(jīng)向外擴(kuò)張以確保未來的市場需求量，例如我們已與歐洲的奢侈品牌設(shè)計(jì)師在童裝方面合作，這都是基于對政策的預(yù)期。”董文梅表示。
        國內(nèi)人均玩具消費(fèi)水平有望提振
        玩具作為兒童主要的消費(fèi)品之一，“單獨(dú)二胎”政策開放也有利于促進(jìn)玩具行業(yè)發(fā)展提速。在三中全會定調(diào)“單獨(dú)二胎”政策并將逐步落實(shí)之后，“二胎概念”炒作已經(jīng)爆發(fā)。本周上半周玩具板塊可謂大放異彩，11月15日-11月20日，其龍頭股群興玩具拉出4個漲停，驊威股份則在11月18日和11月19日兩度漲停。此外，奧飛動漫在此前也有過不錯的表現(xiàn)。
        不過，驊威股份和群興玩具在公告中同時提醒，“單獨(dú)二胎放開政策”對公司未來業(yè)績的影響具有不確定性，請投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
        但從行業(yè)上看，相對于歐美國家和日本，中國玩具消費(fèi)水平很低，每年人均玩具消費(fèi)僅10美元，遠(yuǎn)低于全球均值34美元。海通證券認(rèn)為，隨著中國第四次嬰兒潮的到來，及收入水平提高后休閑娛樂性消費(fèi)升級，中國玩具消費(fèi)的提升空間很大。但同時值得注意的是，中國大部分玩具企業(yè)以O(shè)EM(貼牌生產(chǎn))為主，研發(fā)和設(shè)計(jì)能力薄弱，此方面仍需要得到有效提升。